《DJ在線》資安成後疫情新藍海,IPC廠布局見發酵

MoneyDJ新聞 2020-07-20 13:08:08 記者 周瑩慈 報導

「疫情同時為公司帶來危機及轉機」,這是今(2020)年能在不少業者口中聽到對疫情的評論,危機,主要是因疫情限制了跨國間的業務往來,無論是人流、物流均卡關,進而影響了錢流;轉機,對工業電腦(IPC)廠而言,大多指的是遠端生活帶來的資安需求,如研華(2395)、其陽(3564)、立端(6245)因各自布局相關軟硬體平台,今年來持續受惠。另一方面,近年來企業、工廠系統不乏受病毒入侵而損失慘重的消息,也刺激營運科技(OT)安全需求,樺漢(6414)旗下瑞祺電通(6416)便陸續接下車廠、半導體廠訂單,明年營收規模有望大幅跳增。




台廠網安領域龍頭:立端

立端自2002年起與英特爾(Intel)合作生產防火牆硬體平台,在台灣IPC廠中具有網安應用龍頭地位,產品涵蓋軟硬體設計、製造,主要應用在雲端、5G邊緣運算等。去年底公司攜手Intel打入美國電信龍頭威訊(Verizon)供應鏈,為其製作新一代uCPE網路邊緣運算平台。展望後市,公司表示,今年雖面對疫情,但客戶未釋出任何砍單訊息,網安需求持續良好,仍將力拚營收較去年逆勢成長。

併購效益搭上資安熱潮:樺漢/瑞祺電、友通/其陽

全球各地實施行動限制,使企業員工居家辦公連網需求明顯提升,因此網路安全控管更加重要,瑞祺電董事長朱復銓表示,傳統網安客戶訂單今年來不減反增,加上去年收購整合式通訊系統業者澔楷,由傳統資訊科技(IT)跨入工業OT領域,隨萬物聯網時代來臨,如工廠中的生產設備也將連網,而近年來不少國內企業無論資訊系統、生產線均受到病毒勒索,因此更注重自身防毒能力,瑞祺電併購效益隨即顯現。據了解,目前公司已打入德系及日系車大廠、台積電(2330)等資安設備供應鏈,預計2021年放量。

展望後市,瑞祺電6月底宣布加碼投資澔楷股權20.64%,總持股將由目前的40%拉升到逾6成,預計7月底完成增持股份,第三季起來自澔楷的獲利將大幅提升。瑞祺電強調,正持續設計更多元的網通資安系統平台、雲端伺服器安全系統、工業互聯網安全控制系統以及軟體定義廣域網路能力等,望能擴大搶灘資安市場商機,擴大市佔率。

友通(2397)旗下其陽深耕網安市場,主要出貨伺服器等級網安專用硬體平台給歐美軟體商及系統整合業者,應用涵蓋防火牆(NGFW) 、應用交付控制器(ADC)、統一威脅管理(UTM)等。其陽今年以來雖面臨疫情衝擊,累計上半年營收仍在資安需求支撐下,有年增33.65%的表現。展望後市,其陽表示,將持續與友通進行軟硬體整合,同時加緊腳步開發工控等級網路平台,爭取工業自動化、車載運輸等高附加價值應用市場。

間接受惠族群:研華、廣積

IPC龍頭廠研華在資安領域的布局主要是與國際防毒軟體大廠Macfee、Acronis合作,搶攻事前防範、事後補救市場,研華除代理銷售軟體搭配自身UI介面設計,也有將防毒系統導入公司硬體產品再綁定(Bundle)出貨。研華表示,隨資安佔公司營收比重不高,但在疫情爆發之後,資安需求明顯上升,也因看好隨5G、工業物聯網時代來臨,目前持續深化與Macfee、Acronis的合作,積極開發雲端資安軟體。

廣積(8050)在網安事業主要負責為2家美系資安大廠代工中高階防火牆產品,2大客戶專案最早去年第四季起量產,合約大多簽3~5年。今年以來受惠客戶需求持續強勁,廣積網安業務占比已自去年的26%大幅提升到逾34%,成為動能最強產品線,公司預期,隨客戶專案陸續放量,第三季起營收貢獻可望持續擴大,有助彌補博弈、智慧零售等事業的疲軟。

整體而言,IPC廠因過去大多事業著重在嵌入式單板電腦、博弈、零售等領域,且多以外銷歐美為主,今年在新冠肺炎重擊下業績普遍受影響,但也讓過去在資安事業的投資效益浮現。不少業者指出,「資安需求強勁成長可能不只是短期現象」,預期該市場將是產業一大新藍海,但有業者補充,反面來說,隨業者紛紛搶進,資安也可能成為IPC新戰場。 資料來源-MoneyDJ理財網