《金融股》財富傳承，第一銀推家庭財管方案

時報資訊

【時報記者任珮云台北報導】面對高齡化社會來臨，財富傳承是目前社會面臨的重要議題，第一金 (2892) 旗下第一銀行推出「家庭財富管理客戶方案」(Family Tree)。

只要是年滿20歲的第一銀行客戶，皆可申請家庭財富管理客戶方案，將配偶、二等親以內之直系血親及直系姻親併入家庭成員，由理財顧問依家庭成員不同需求，提供適齡適性且兼顧風險管理和資產配置平衡之最適資產配置建議，以及符合家人Life Cycle各階段需求的全方位理財服務，如高齡長者規劃退休安養及傳承，對於中生代提供購屋貸款及房貸壽險保障，並以定期(不)定額投資來累積年輕一代的教育基金等。

透過家庭財富管理客戶方案，不僅完整滿足家庭成員不同的財富規劃需求，量身訂做客製化的理財商品組合，家庭成員更可一起學習理財的樂趣。

除提供家庭財富管理客戶量身訂做的資產配置外，同時依家庭成員的往來資產，給予符合條件客戶各項貴賓優惠項目。每位家庭成員除享有臨櫃業務、自動化設備等優惠措施，另每年提供精美的生日禮品及共享免費機場接送的尊榮服務。

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