谷歌涉壟斷 蘋果恐受害？估蘋果10%獲利來自雙方合約

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MoneyDJ新聞 2020-10-22 09:32:29 記者 陳苓 報導

美國司法部狀告谷歌母公司Alphabet壟斷，蘋果可能成為連帶受害者！谷歌為了成為蘋果裝置的預設搜尋引擎，每年支付蘋果龐大費用，可能佔蘋果獲利的10%。這表示萬一合約生變，蘋果將受重創，恐怕會傷害股價。

MoneyDJ iQuote報價顯示，21日蘋果下挫0.54%、收116.87美元。

CNBC、Barron`s報導，美國司法部指控谷歌支付蘋果鉅資，確保谷歌是iOS行動裝置的預設搜尋引擎。美國司法部引述公開估計值稱，谷歌每年付給蘋果80億~120億美元。如果司法部的估計正確，這表示蘋果的服務部門營收有17%~26%來自谷歌。

這件事為何重要？近年來iPhone銷售走弱，蘋果全力衝刺服務部門收入。以2019年財年為例，蘋果服務部門的營收為462億美元，佔總營收的17.7%。蘋果談論此一部門時，多著重在Apple Music、Apple TV+等串流服務，但是司法部訴訟讓外界驚覺，其實該部門的營收仰賴單一大客戶---谷歌。

外界憂慮谷歌的反壟斷官司，會讓谷歌和蘋果的合約生變，傷害蘋果服務部門利潤、不利股價。蘋果的服務業務比重提高，讓該公司逐漸轉型為軟體商，軟體業者的本益比通常高於硬體公司，能支撐蘋果的高昂股價。美銀美林分析師Wasmi Mohan報告寫到，最終若有任何改變，可能會對蘋果服務部門的營收/毛利帶來逆風，企業的估值乘數(valuation multiple)恐怕會跟著萎縮。

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Bernstein分析師Mark Shmulik也認為風險不小，谷歌/蘋果合約佔Alphabet營收的18%、佔蘋果獲利的10%。如果合約破局，Shmulik表示，雖然蘋果可以收購DuckDuckGo之類的小型搜尋引擎商，改名Apple Search問世，但是蘋果必須奪下1/3搜尋市場，營收才能追平當前的谷歌合約。

IBD、CNBC先前報導，20日美國司法部指控谷歌「簽署獨家合約，禁止預先安裝其他搜尋引擎，非法維持在搜尋和搜尋廣告的獨霸地位」。谷歌試圖讓旗下搜尋引擎「無法刪除，無視消費者喜好」。司法部文件並指出，谷歌和蘋果簽訂長期合約，讓谷歌成為蘋果Safari瀏覽器的預設搜尋引擎。與此同時，美國11個州的州檢察長也參戰，共同控訴谷歌的壟斷行徑。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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