《熱門族群》伺服器需求旺 供應鏈沾光

【時報-台北電】零組件缺料加上新平台轉換，伺服器出貨動能從第三季就開始露出疲態，不少供應廠商對下半年伺服器展望採保守看待。不過法人指出，由於資料中心、雲端/邊緣運算、AI等需求仍強，不影響長線趨勢，仍看好相關供應鏈如神達（3706）、連接器廠嘉澤（3533）、銅箔及銅箔基板業者金居（8358）、台光電（2383）、聯茂（6213）等業者將持續受惠。 神達雲端與邊緣運算業務主要是由旗下神雲科技負責，高頻高速網路趨勢帶動下，是近年神達營運亮點，神雲營收占比高達近八成。神雲表示，今年來伺服器市場歷經不少波折，第一季疫情、第二季缺料，但整體來說伺服器、資料中心客戶需求一直很健康，甚至需求比預期來得強，下半年雖然仍有小部分原料短缺，但不至影響出貨，與大廠Intel、AMD也都保持緊密配合中，神雲營收比去年保持兩位數成長的目標不變。 嘉澤今年來受惠Work from Home商機，PC、伺服器皆提供不少成長動能，法人表示，下半年看好DIY桌機、Chromebook、伺服器等需求增溫，嘉澤營運可望優於市場預期。此外，法人報告提出，Intel Whitely平台預計2021年第一季推出，其金屬扣件和插槽規格提升，平均單價較高；AMD伺服器市占率擴大，營收貢獻提升；桌機插槽針腳數升級和滲透率提高，多項正面動能將帶動嘉澤明年營收獲利近一步成長。 金居在開發出「先進式反轉銅箔」後，陸續拿下一線大廠認證，如AMD羅馬晶片、Intel Whitley平台等。法人認為，伺服器帶給金居的營收貢獻仍要看CPU放量的狀況，AMD羅馬上升速度較預期慢，Intel Whitley則是一直延後，假使能在第四季推出，九月就會開始拉貨並反應在營收上，若再度延後，因另有5G相關產品貢獻提升，營收表現就會保持平穩。 台光電去年取得全球前三大伺服器及交換器ODM及前三大OEM客戶等多項新案，高速低信號損失材料出貨旺盛下，今年營收亮眼，另外傳統旺季平板、筆電、手機等手持裝置HDI需求強勁，法人預估台光電九月出貨持續暢旺，全年業績可望挑戰新高。(新聞來源：工商時報─記者王賜麟／台北報導)