《大陸金融》今年全球最大IPO,百威亞太招股、19日在港上市

【時報-台北電】全球最大的啤酒釀造商百威英博公司(Anheuser-Busch InBev SA)的亞太地區子公司:百威亞太控股公司5日起正式招股,將於7月19日在香港上市,預計募資83億美元~98億美元,IPO後的市值最高可達637億美元,有望成為今年以來全球規模最大的IPO。

新浪財經報導,百威亞太執行長Jan Craps日前透露,選擇在香港上市,是因為看好亞太地區的啤酒產業發展前景。希望在亞太地區打造一個平台,以掌握更多的增長商機,特別是與當地品牌建立更多的合作關係。

Jan Craps指出,過往幾年,百威亞太都能取得約6%的增長,目前仍看不到下滑的跡象。根據百威亞太招股書,2018年營收84.59億美元,年增6.1%;淨利14.09億美元,年增30.8%。

百威亞太上市之後,百威集團將間接持有百威亞太84.48%的股份。而本次百威亞太上市所募集到的資金,將主要用於償還母公司的債務。

百威集團於2016年斥資1,000億美元,收購全球第二大的啤酒釀造商南非SABMiller,使得百威集團在過去幾年內,遭遇高債務的困擾。本次分拆出百威亞太在香港獨立上市,是該集團減輕債務的重要策略。

另外,百威亞太的IPO並沒有基礎投資者,是近年來少有的做法。對此,該公司IPO保薦人摩根士丹利亞太股本市場部主管Alex Abagian表示,百威亞太是一家國際公司,希望公開市場能有更多的股票供應,以及更充足的流動性。百威亞太IPO將於7月18日公布認購結果。(禁止酒駕,飲酒過量有害健康)(新聞來源:工商時報─蘇崇愷/綜合報導)