【台股亮點】本周台股重點&未來一周台股焦點

moneybar專家評析

本周雖然一度有受到貿易談判的假消息影響下挫,但澄清後便重啟漲勢,整體台股還是保持震盪格局,OTC仍較加權指數強勢,加權周漲1.09%,大盤籌碼面來看,投信、外資為主要買盤,散戶指標也轉空方(截至周二)。盤面來看,IC設計漲勢亮眼,如愛普、世芯KY,生技如亞諾法等檢測相關也是盤面資金追逐的要角,口罩概念的資金流出。本周WWDC,蘋果如預期將推出ARM版本的MACBOOK,基本上CPU仍會是台積電做代工,後續我們可以持續關注其他家品牌廠、WINDOWS對此的因應,有機會成為一個趨勢。

目前看法維持不變,在台股大量長黑未收復前,盤勢預期仍呈現震盪,對於投資人而言,此時在自身部位的控制上不宜過度放大,以目前對於多方有利的格局下,仍可循低點進場布局已經看好的標的。

個股方面,以下方向供投資人參考:

  1. 電子科技類股全年圍繞在「5G」,手機最壞時間過去,新機備貨將來臨(7月開始,蘋果新機備貨),相關的標的如AiP封裝概念、鏡頭相關,另外因為蘋果不再標配有線耳機下,TWS概念(蘋果+非蘋)的可以留意。

  2. 基礎設施的伺服器、基地台等,仍是長期趨勢(目前伺服器等因為提前拉貨、復工快慢因素,動能有所趨緩),另外PC/NB也較以往旺(美國7月開學,在此之前仍會有換機潮拉貨),科技族群可以說是題材豐富,牽涉到的族群從半導體(晶圓廠、封測、CIS、記憶體)、PCB(CCL、HDI、ABF、高多層板)、網通(設備、光模組)到組裝相關(PC/NB、手機、伺服器組裝)。

  3. Mini LED:供應鏈的龍頭晶電,將和隆達重組新的控股公司,重點發展Mini LED + Micro LED,有利相關供應體系的評價。目前蘋果Mini LED的備貨規劃預期為晶片(8~9月)→模組(10~11月)→年底~2021年量產,隨著滲透率提昇,有利成本的下降。

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【2020/06/22~2020/06/24 本周台股重點回顧】

本周重點新聞

  1. 新冠肺炎疫情全球累計超過920萬例確診,美國累積病例數超過234萬、單日新增3萬例創新高,巴西確診也突破百萬例,為全球第二,世界衛生組織警告全球疫情進入新危機階段。台灣維持446例,6月25日起桃園機場開放轉機,全程分流監護。

  2. 美國商務部宣布將對台灣、南韓、泰國、越南等國進口的輪胎展開反傾銷調查;蘋果WWDC發表多款新應用及功能更新,並宣布MAC電腦將不再採用英特爾晶片,改採蘋果自行研發的ARM架構處理器,蘋果股價持續創新高,帶動Nasdaq也同步攀高。新冠肺炎病例暴增,避險需求推升金價創新高,美元走勢則較為疲軟。

  3. 經濟部統計處公布5月零售業營業額3008億元,較4月增加8.3%,主要是隨國內疫情趨緩,消費人潮逐漸回流,天氣轉熱亦致冷氣銷售增溫,加上油價回彈,汽柴油銷量攀升。其中,部分業者反因疫情而逆勢成長,超市、便利商店、量販店、電子購物及郵購業分別年增8.5%、7.3%、14.2%及22.2%,營業額皆創歷年同月新高。

  4. 主計處公布5月失業率為4.07%,較上月上升0.04個百分點,為連續四個月走揚;失業人數為48萬6千人, 較上月增加5千人,其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加8千人,初次尋職失業者則減少2千人。

  5. 鴻海股東會通過每股配發現金股利4.2元,董事長劉揚偉表示第3季狀況比預期好;遠百董事長徐旭東則看好振興券可增加消費,下半年營運可望優於上半年;統一股東會通過配發2.5元現金股利,董事長羅智先認為疫情導致大環境不確定性高、市場看不清楚。

  6. 振興國內經濟,「安心旅遊補助」7月上路,跟團本島每人每天補助700元、離島補助1200元,自由行住宿每房補助1000 元。振興三倍券7月1日起也開放登記,7月15日起領取使用。

本周強弱勢類股

本周漲幅以其它電子類指數上漲4.13%為最大,鴻海(2317)漲逾5%;跌幅以紡織類指數下跌3.01%為最大,聚隆(1466)跌逾20%。未含金融類指上漲100.98點,漲幅約為1.03%,未含電子類指數上漲51.57點,漲幅約為0.36%,未含金融電子類指上漲34.31點,漲幅約為0.29%。

本周重要數據

  1. 加權指數本周上漲110.81點,收11660.67點,漲幅0.96%;櫃買指數收159.63點,漲幅0.45%。

  2. 三大法人合計買超158.51億元,外資買超157.53億元,投信賣超2.51億元,自營商買超3.47億元。

  3. 6/24外資台指期未平倉口數為33634口,較6/19的31955口增加了1679口。

【2020/06/29~2020/07/03 未來一周台股焦點】

下周國際大事

  1. 美國公布5月成屋銷售、營建支出、進出口,6月芝加哥採購經理人指數、ISM製造業新訂單、非農就業、失業率、勞動參與率、平均時薪,以及上一周初領、連續請領失業救濟金人數、EIA原油庫存變化等數據

  2. 歐元區公布6月消費者信心指數、經濟信心指數、通膨率、Markit製造業採購經理人指數

  3. 日本公布5月失業率、工業生產指數

  4. 中國公布6月非製造業採購經理人指數、財新製造業採購經理人指數

下周台股焦點

  1. 法說會­­

    06/29 中美晶(5483)、大量(3167)、廣達(2382)、英業達(2356)、旺宏(2337)、亞德克-KY(1590)、得力(1464)

    06/30 新鼎(5209)

    07/02 芮特-KY(6514)、長榮航(2618)

  2. 卜蜂(1215)、元大金(2885)、寶齡富錦(1760)、台化(1326)、台塑(1301)等公司除權息,鑽全(1527)、南僑(1702)、大同(2371)、可成(2474)等召開股東會

  3. 皇龍(3512)上櫃增資,7/2申購結束、7/6抽籤

  4. 國碩(2406)、台微體(4152)增資股上市

  5. 東典(6599)7/1新股上櫃