【公告】雷虎科技董事會決議108年度第1次私募普通股之訂價及繳款期間等事宜

日 期：2019年07月12日

公司名稱：雷虎科技 (8033)

主 旨：雷虎科技董事會決議108年度第一次私募普通股之訂價及繳款期間等事宜

發言人：曾俊明

說 明：

1.董事會決議日期:108/07/12

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:(A)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條

之六規定之人選為限。

(B)應募人/與公司間關係

第一生化科技股份有公司/無

張坤金/無

張峰寧/無

4.私募股數或張數:3,210,000股。

5.得私募額度:以不超過普通股3,000萬股之額度內。

6.私募價格訂定之依據及合理性:A本次私募普通股參考價格，係依以下

二基準計算價格較高者定之：

a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數;扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數;扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

B.本次私募價格之實際發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。

C.根據上述定價原則，以董事會召開日期民國108年7月12日為定價日，定價日前

1、3、5個個營業日(不含定價日)之普通股收盤價簡單平均數分別為11.55元、

11.48元、11.06元，擇前5個營業日之參考價11.06元與定價日前30個營業日

均價10.57元，取二者較高者為本次私募之參考價格，並訂定實際私募價格8.85元，

為參考價格之80.02%。

7.本次私募資金用途:為充實營運資金、償還借款及因應未來轉投資發展之資金需求，

以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力，以因應第一生化科技股份有限公司

未來生產訂單之需求。

8.不採用公開募集之理由:考量資本市場籌資之時效性及可行性等因素，擬透過本次

股東會授權董事會於適當時機，透過私募方式向特定人募集資金，確保公司長期經營

發展所需資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:108年7月12日。

11.參考價格:11.06元/股。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:8.85元/股。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普

通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股繳款期間自108年7月15日至108年7月26日止。

(2)本次私募普通股增資基準日為108年7月26日。