【公告】董事會決議發行國內第四次無擔保可轉換公司債

日 期:2020年09月30日

公司名稱:帆宣 (6196)

主 旨:董事會決議發行國內第四次無擔保可轉換公司債

發言人:林育業

說 明:

1.董事會決議日期:109/09/30

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

帆宣系統科技股份有限公司國內第四次無擔保可轉換公司債

3.發行總額:新台幣壹拾伍億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:全數採詢價圈購方式對外辦理承銷。

11.公司債受託人:台北富邦銀行股份有限公司信託部。

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者,其轉換辦法:轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉

主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報奉主管機關核准後

另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報奉主管機關核准後

另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令

辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依

有關法令辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

1.本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後,授權董事長另訂發行日,

並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

2.授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件,並代表

本公司辦理相關發行事宜。