【公告】國巨通過將透過100%持股子公司Pluto Merger 以現金取得Pulse Electronics 100% 股權

日 期：2018年05月22日

公司名稱：國巨 (2327)

主 旨：國巨通過將透過100%持股子公司Pluto Merger 以現金取得Pulse Electronics 100% 股權

發言人：張明菁

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Pulse Electronics Corporation 普通股 25,408,306 股

2.事實發生日:107/5/22~107/5/22

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易股數：普通股25,408,306股

單位價格：每股19.62 美元 (扣除可贖回特別股)

交易總金額：7.4億美元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

OCM PE Holdings, L.P.;非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

現金支付，付款條件依合約規定。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

1. 董事會決議

2. 會計師就交易價格之合理性表示意見

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：25,408,306 股

帳面金額：7.4億美元

持股比例：100%

權利受限情形：無

12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表總資產比例：34.47%

占公司最近期財務報表股東權益比例：70.16%

最近期財務報表營運資金：新台幣-16,732,873仟元

13.經紀人及經紀費用:

台灣花旗環球股份有限公司 ，約US$5百萬元

14.取得或處分之具體目的或用途:

(1)增加產品組合，除了提供完整的被動元件外，並能擴大提供客戶在電子零組件

如無線元件、高階變壓器、整合式連結器模組、高頻晶片電感、電源供應器及電

纜系統等一次購足服務 (2)增加國巨在美國及歐洲的營業規模及市場能見度

(3)持續強化國巨在車用電子及工業規格利基型市場的完整佈局 (4)透過國巨在

全球市場的佈局及銷售通路，進一步擴大普思的電子零組件營運規模

(5)進一步發揮彼此在技術、製程及管理方面的綜效。

15.本次交易表示異議董事之意見:

無

16.本次交易為關係人交易:否

17.董事會通過日期:

民國107年05月22日

18.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，非關係人交易

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:

無