達麗：本公司104年度發行國內第6次有擔保轉換公司債公告

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壹、本公司於104年7月09日董事會決議通過發行國內第6次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會104年8月24日金管證發字第1040031369號函核准發行在案。

貳、茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下：

一、公司名稱：達麗建設事業股份有限公司

二、公司債種類：國內第6次有擔保轉換公司債。

三、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額新台幣伍億元整，每張票面金額為新台幣壹拾萬元整。

四、公司債之利率：年利率為0%。

五、公司債償還方法及期限：

1.除依本公司債發行及轉換辦法、賣回或贖回外，到期時以現金一次還本。

2.發行期限：本公司債發行期間為5年。

六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

(一)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。

(二)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

(三)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

七、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款，強化財務結構。

八、前已募集公司債者，其未償還之數額：達麗建設事業股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債截至104年7月31日餘額新臺幣305,300,000元及達麗建設事業股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債新臺幣500,000,000元。 九、公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。

十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：目前額定資本額為新台幣2,500,000,000元整，分為250,000,000股，每股面額新台幣10元整，實收資本額新台幣1,754,737,230元整，分為175,473,723股，每股面額新台幣10元整。 十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至104年06月30日止，為新台幣3,257,355仟元整。

十二、證券管理機關規定之財務報表：請參閱本公開說明書

十三、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：日盛商業銀行股份有限公司信託處，其他約定事項請參閱契約。

十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：合作金庫銀行東台北分行。

十五、承銷或代銷機構名稱：合作金庫證券股份有限公司。

十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證。

十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債由全國農業金庫股份有限公司依簽訂之委任保證契約及履行公司債保證義務契約保證。

十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十九、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公開說明書。

二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。。

二十一、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書。

二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。